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        今日買入!千億光伏董事長發聲
        證券時報網 | 來源:證券時報網 瀏覽次數:6336 發布時間:2024年1月30日
        摘要:

        千億光伏龍頭公司董事長親自下場增持。

        千億光伏龍頭公司董事長親自下場增持。

        1月29日,隆基綠能股價下跌7.1%,收于20.4元/股,股價接近2023年底階段低點20.01元/股,單日跌幅創近16個月以來新低。與此同時,隆基綠能所屬的光伏板塊當日大跌5.8%。

        股價大跌后,隆基綠能公司董事長緊急通知,擬于2024年1月30日實施增持。值得注意的是,上市公司在增持前一天告知將買入的做法在A股較為少見。市場人士認為,這是公司高管向市場亮出“底牌”,對公司未來充滿信心。

        董事長宣布開始增持

        在股價大跌之際,隆基綠能1月29日晚間緊急發布公告,董事長鐘寶申通知,其擬于2024年1月30日實施增持計劃的首次增持,后續將持續實施其增持計劃。

        公司此前公告,董事長計劃自2023年10月31日起12個月內通過上海證券交易所系統允許的方式增持公司股份,增持金額不低于1億元,不超過1.5億元,增持不設定價格區間。

        截至2023年10月30日,鐘寶申持有公司股份比例為1.3%,是隆基綠能公司第五大自然人股東。

        盡管公司董事長親自出手,擬大手筆增持,積極信號明顯,卻并未能阻止隆基綠能公司股價的下跌。數據顯示,隆基綠能年內下跌10.92%,已經連續三年下跌,2022年、2023年公司股價分別下跌31.14%和45.07%。隆基綠能最新股價距2021年歷史高位回撤71.88%,市值從5000億元跌至1546億元。

        隆基綠能公司是光伏行業領先企業,單晶在全球市場占有率快速提升,并完成了對多晶的市場替代,公司已發展成為全球最大的集研發、生產、銷售、服務于一體的單晶光伏制造企業,單晶硅片和組件出貨量均位列全球第一。公司目前的PERC量產最高效率已突破24%,2022年創造性地開發了正面無柵線的HPBC太陽能電池,其量產轉換效率超過25%。

        曾幾何時,“雙碳”目標提出后,光伏企業被市場視為新能源的“皇冠明珠”,隆基綠能作為光伏行業龍頭之一,是全球最大的單晶硅生產制造商,在2020年、2021年享受了股價的極致上漲。近年來,盡管隆基綠能營收屢創新高,從十年前的22.8億元增長至2023年的超千億元,增長幅度近60倍,公司股價卻跌跌不休。

        光伏產業寒冬

        1月29日,光伏指數當日亦下跌5.8%,至此,光伏指數開年以來下跌12.57%。

        作為曾經的黃金賽道,光伏板塊曾是2020年漲幅最多板塊之一,誕生了上機數控、陽光電源、錦浪科技等多只翻倍牛股。

        不過,近幾年光伏板塊表現較差,每年跌幅較大,光伏產業鏈公司股價腰斬者比比皆是,是波動最大的行業之一。整個行業都在消化過去高估值疊加產能出清帶來的雙重陣痛,光伏板塊股價殺估值甚至讓投資者感到絕望。

        一位重倉光伏板塊的百億級基金經理表示,光伏板塊的跌幅與其他一級行業相比全年居前,這種股價與基本面背離的原因,主要來自行業供給側的快速擴張與需求的穩定增長之間的矛盾,這使得大部分投資者擔憂未來行業的盈利能力會快速下滑。

        在產業人士看來,光伏產業鏈的價格下降至不理性的位置,對此感到不可思議。

        如隆基綠能在近期接受機構調研時表示,從2023年第四季度到現在,光伏產業鏈的價格已經降至非常不理性的位置,基于這樣的價格水平,光伏企業很難實現盈利,不利于光伏行業的長期健康發展。第一季度是市場需求淡季,第二季度全球市場需求開始逐漸放量,預計將會對產業鏈價格形成支撐,推動產業鏈價格的修正;但是今年市場供給過剩的壓力較大,如果產業鏈價格持續低位運行,那么財務狀況脆弱、技術不先進的企業可能會被迫停產減產或者退出,屆時行業實際供需不斷趨于平衡,產業鏈價格或將回歸理性。

        “光的力量”何時爆發?

        光伏板塊因為長期受益于雙碳目標以及屢創新高的業績,受到眾多投資者熱切關注,也是不少公募基金經理的“心頭好”。哪怕行業短期出現微弱的復蘇跡象都被看作是利好。

        一些市場人士觀察到,近期光伏基本面呈現兩大積極信號,一是產業鏈價格出現企穩跡象。尤其是組件價格已經逼近成本最低的光伏一體化廠商成本,市場預期組件價格繼續大幅度下行的可能性越來越小,博弈價格反彈。二是逆變器出口額環比增速轉正。

        光伏指數于2023年12月28日一度大漲7.28%,多只龍頭公司股價漲停。在1月19日大跌之前,光伏指數開年以來表現出現企穩反彈跡象。

        圍繞新能源反彈,光伏板塊是否見底?一位基金經理曾簡潔明了給出他的答案,產業鏈價格可能接近了,基本面還沒到拐點,股價看不清楚。對于光伏反彈走勢,該基金經理坦言,“我看不清楚,一方面是因為能力不行(我只是個做指數的),另一方面就是這個位置上市場邏輯遠大于行業邏輯,看圖或許比基本面有效!

        上述百億基金經理在基金2023年四季報中則直接表示看好光伏產業,他認為:“光伏及產業鏈占基金資產比重較高,從財報角度看,2023年四季度,很多龍頭公司單季度以及前三季度收入及凈利潤均取得了非常耀眼的成績,光伏行業在上游原材料價格下降過程中盈利能力明顯提升,從盈利質量與盈利增速角度看,2023年能超過光伏的行業并不多!痹摶鸾浝砩踔猎谒募径仍龀至瞬糠止夥拍罟。

        他還認為,在組件價格快速下降過程中,行業出清的速度可能會加快,電池技術領先的一體化龍頭公司的成本也在快速下降,一線龍頭與二三線公司相比,盈利也會受影響,但影響并不如悲觀預期的那么大,總體上對新技術下龍頭公司2024年的盈利并不悲觀,加上行業估值水平已經處于歷史較低百分位,這個位置對光伏產業鏈保持樂觀。

        另一位基金經理表示,市場更多的擔憂仍然是產能過剩,從產業發展規律和供需曲線判斷,2024年一季度末有很大可能會出現拐點,后續某個季度很可能看到產業量價齊升的邊際走勢。當前板塊預期低、估值低、機構持倉低,仍然堅信板塊當前有較高的配置價值。

        不過,近期A股大盤震蕩,光伏板塊也出現大跌,上述長期堅守光伏板塊的百億級基金經理旗下產品跌幅也擴大至17%,業績已經連續3年下跌。

        對于連續下跌的光伏板塊,市場人士表示,光伏板塊無論是估值還是市場位置,都為投資者提供了良好的投資空間,只不過目前市場信心較弱,資金“徘徊不前”,短期波動的局面難改。

        銀河證券在研報中提到,2023年國內光伏新增裝機預計超過200GW,創下歷史新高。光伏產業鏈價格整體處于偏底部位置,目前整體已在企穩。在光伏整體融資收緊的大環境下,未來行業新增產能逐漸向自身具備良好造血能力的龍頭及新技術突破較快的企業集中,光伏設備行業整體競爭格局轉好。

        “光的力量”何時爆發?讓我們拭目以待。

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